Парни повзрослели. Джейн безумно скучает по Майку и чувствует неуважение со стороны сверстников. Лукас отдалился от друзей. Дастин и Майк присоединились к компании Эдди, и обожают настольные игры в кругу новых знакомых.

Майк едет в Калифорнию, чтобы увидеться с Джейн. Уилл расстроен, что они практически не общались. Эдди исчез после несчастного случая с Крисси. Дастин с ребятами пытаются его отыскать. Джойс узнала, что шерифа можно вернуть с помощью выкупа.

Нэнси, пытаясь расследовать убийство Крисси, потеряла друга, его также убили. Лукас с баскетболистами ищет Эдди. Джейн арестована за нападение на Анжелу. Но ее спасает Сэм. Джойс направляется на Аляску, чтобы выкупить Джима.

Майк и Уилл вынуждены бежать. Их преследуют военные. Джойс оказывается в ловушке на территории Аляски. Джейн уехала для восстановления сил. Макс может погибнуть, ведь ей уже было много видений с демоном. Нэнси и Робин проникает в психиатрическую клинику.

Майк с парнями пытаются найти Джейн, ведь ей угрожает большая опасность. Оди оказалась в руках доктора Бреннера. Джойс и Мюллер схвачены Юрием, он хочет отвезти их в КГБ. Макс старается держаться, слушая любимую песню, чтобы не углубляться в подсознание.

Джейсон провоцирует население Хоукинса на борьбу с Эдди, называя его сатанистом. Джейн старается отыскать в себе силы, постоянно погружается в воспоминания. Джойс и Мюллер сумели договориться с Юрием, чтобы тот привёл их на склад с оружием. Джим готовится с к борьбе с монстром, который прячется в

Стив, Нэнси, Робин и Эдди застряли в альтернативном мире. Дастин старается их спасти. Оди оказывается на финале своего испытания, возвращая сверхъестественные силы, и открывая тайну возникновения первых дьявольских врат.

Джой сумела отыскать Джима. Но теперь им не выбраться, повсюду в тюрьме имеются монстры. Джейн вернула собственные силы, и узнала, что главный враг таится под номером Один - Генри. Нэнси встретилась с чудовищем, он показал ей будущее, где сгорит вся земля и исчезнет человечество.

Оди пытается бороться с Генри, и хочет спасти жизнь Макс. Майк ее поддерживает и признается в любви. Джойс и Джим хотят уничтожить всех тварей, вернувшись в тюрьму. Нэнси, Стив и Робин направляются на чердак проклятого дома. Эдди и Дастин отвлекают монстров.