После прогулки с друзьями Уилл бесследно исчез. В городе объявляется чрезвычайная ситуация. Люди направляются на его поиски. А тем временем правительственные органы ищут девчонку, сбежавшую из тайной лаборатории.

Майк прячет Оди у себя в доме, и пытается ей помочь, пообещав не рассказывать родителям. Шериф знал, что его друг из кафе умер. Но свидетели утверждают, что с ним поблизости находился ребенок, и, возможно, это был Уилл.

Джим догадывается, что национальная лаборатория врёт. И, возможно, скрывает людей в качестве заложников. Майк с друзьями и Оди направляются на поиски Уилла. Нэнси находилась на вечеринке Стива, после чего пропала её подруга Барбара.

Найдено тело мальчика в реке, но мать и шериф отрицают его принадлежность, и говорят, что ребенок жив. Майк и Оди направились в школу, чтобы по радио связаться с Уиллом. Ведь девчонка со способностями может наладить контакт.

Для местного населения прошли похороны Уилла. Джим нашел лабораторию и обнаружил мистическое существо. Теперь пытается рассказать об этом Джойс. Майк с друзьями практически отыскали альтернативную реальность, где может прятаться их друг.

Отец зафиксировал, где находится Оди, и уже направляется на ее задержание. Джим и джойс узнали о существовании матери ребёнка со сверхъестественным даром, и стараются раскрыть полноценно этот секрет. Майк и Дастин нашли способ отыскать врата.

Джонатан оказался в тюрьме. Но шериф его вызволил, ведь им необходима совместная работа. Оди пытается связаться с Уиллом и Барбарой по ту сторону реальности. Джойс и Джим направляются в лабораторию. Но оказываются в ловушке.

Джойс и Джим направились в альтернативную реальность, чтобы найти Уилла. Нэнси и Джонатан вызывают существо к себе домой с помощью крови, чтобы его отвлечь. Майк старается защитить Оди от Мартина и лабораторных сотрудников.