Уилл проходит реабилитацию после пережитого случая в альтернативном мире. Майк узнал о переходе в их школу девчонки по имени Макс. Джим пытается поддерживать Джойс и ее семью. Но сам скрывает от окружения выжившую Оди.

Оди вынуждена скрываться и жить у шерифа. Майк безумно переживает, и скучает по девчонке. Дастин и Лукас подружились с Макс. Джонатан принял приглашение Нэнси на вечеринку Хэллоуина, и заметил, как та поссорилась со Стивом.

Майк не принимает Макс в команду. Билл пытается занять место короля баскетбола - Стива. Нэнси желает рассказать правду родителям Барбары. Оди не выдержала разлуки, и направилась на поиски Майка, но увиденное ей не понравилось.

Уилл чувствует тревогу, ведь в него вселился монстр. Оди устроила скандал и разруху в доме шерифа. Нэнси и Джонатан задумали разрушить национальную лабораторию и собрали на них компромат. Макс не может совладать с агрессией и силой брата.

Джим упал в подземные лабиринты. Теперь ему угрожает опасность. Джойс, Уилл и Майк пытаются его спасти. Но нужно разгадать головоломку. Нэнси и Джонатан встречаются с частным детективом. Дастин пытается разобраться со слизнем, ведь он превратился в большого монстра.

Уилл становится заложником лаборатории. Исследователи не ведают, как ему помочь. Стив, Дастин и Лукас пытаются расправиться с новым монстром, который вырос из обычного слизня. Нэнси и Джонатан согласились с Мюллером, что испытывают страсть.

Джейн нашла сестру по лаборатории - Кайли. Но у этой девчонки имеются свои планы на силы новообретенной подруги. Они хотят уничтожить всех, кто был причастен к причинению боли барышни в экспериментах.

Пытаясь вырваться из ловушки в лаборатории, ребята находят Нэнси, Стива и Джонатана. Но битва с монстрами еще предстоит впереди, ведь Уилл полностью позабыл прошлые воспоминания, его порабощает чёрная тень внутри.

Джойс придумала, как выгнать монстра из Уилла. Джейн и Джим направляются в лабораторию, чтобы закрыть врата. Майк с ребятами, заручаясь поддержкой Стива, решили добраться до ядра в подземелье, чтобы отвлечь тварей от друзей.