Дастин возвращается домой после летних каникул. Но его друзья сильно изменились. Майк практически не разлучается с Джейн. Лукас встречается с Максим. А Уилл начал чувствовать себя неважно, но не говорит об этом приятелям, боясь их напугать.

Шериф пригрозил Майку, и тот не может видеться с Оди. Обманывая девчонку, он сильно ее разозлил. Билли попал в аварию, и оказался под властью монстра. Он обязан ему служить и приносить жертв по приказу. Дастин перехватил шифр русских, считая, что это важная информация для страны.

Оди заметила видение, связанное с Билли. Теперь пытается его отыскать. Майк обидел Уилла, считая, что они уже не дети. И играть в совместные забавы не принято. Джим и Джойс добрались в старую лабораторию, чтобы успокоить фантазию женщины.

Дастин и Стив находят лазейку и пытаются проникнуть в комнату, где русские прятали таинственные предметы. Джим и Джойс выяснили, кто находился в лаборатории, и напал на них. Майк с друзьями пытаются поймать Билли, ведь чувствуют, что в нем таится монстр.

Нэнси позвала друзей в больницу, где лежала бабушка со странными симптомами. Здесь им предстоит столкнуться с новым монстром. Джим и Джойс взяли в заложники русского ученого, желая выявить тайны. Стив и Дастин оказались в ловушке. Теперь находятся в подземелье у русских.

Дастин пытается спасти Стива и Робин, ведь они оказались в плену у русских. Оди хочет отыскать Билла, погружает во тьму подсознание. Но внезапно выясняет правду относительно армии, собравшейся против девчонки и ее друзей. Джим и Джойс допрашивают Алексея.

Выйдя из подземелья, Стив, Робин и Дастин становятся заложниками обстоятельств, и застревают в торговом центре, пока их не спасает Джейн и ребята. Джойс и Джим стараются обеспечить безопасность Алексею, но не сумели его спасти.

Джим и Джойс направляются в подземелье, чтобы разрушить машину русских и остановить открытие дьявольских врат. Оди чувствует себя неважно после ранения, и практически не испытывает сил. Но сумела воспоминаниями достучаться до Билли.